Vous parlez. C’est écrit.
Avant d’entrer, l’essentiel du client. Pendant la dégustation, les vins goûtés et sa réaction. En sortant, une note dictée transcrite sur sa fiche. Le compte-rendu est fait avant de remonter en voiture.
Inclus dans Starter, sur vos 5 contacts · Sans carte bancaire
Comment ça marche
Une visite, de la porte à la voiture.
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Avant d’entrer
« À savoir avant d’entrer ».
Sa dernière commande, les vins qu’il a aimés en dégustation et le dernier compte-rendu.
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Pendant la visite
« En visite » : un bloc par vin goûté.
Il aime, moyen ou pas pour lui, et une note écrite ou dictée sur chaque vin.
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En sortant
Le compte-rendu en un écran.
La commande prise, les fiches à envoyer, le passage en client, une photo, la prochaine relance.
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Ensuite
Tout est sur la fiche du client.
Visites, vins aimés, commandes et notes, dans son historique.
Le guide
Le compte-rendu de visite : le guide
La note dictée
Après une dégustation, appuyez sur « Dicter » et parlez, jusqu’à 5 minutes par note. Le son est transcrit en texte et rangé sur la fiche du client, avec la date. Vous relisez, vous corrigez si besoin, et le son reste à écouter. La dictée est comprise dans toutes les offres, Starter comprise.
« Mes notes » et les tâches
Une note n’a pas forcément de client : « Mes notes » est une liste de choses à faire, avec « À faire » et « Terminées ». Une note peut porter un rappel, une photo, ou devenir une tâche avec une échéance. Les rappels arrivent sur le téléphone.
Le compte-rendu
Une visite se termine par son compte-rendu : vins dégustés et réaction de chacun, commande prise (les vins et les quantités, jamais de prix), note générale écrite ou dictée, photo, et prochaine relance (dans une semaine, deux semaines, un mois, ou à une date). Un prospect qui commande passe en client d’un geste.
Une visite qui n’était pas prévue
De passage chez un client sans rendez-vous ? Ouvrez sa fiche, « Visite » : le compte-rendu se fait de la même façon et s’ajoute à son historique.
Questions fréquentes
Visites et notes dictées,
en pratique.
Une autre question ? Réservez une démo de 15 minutes, ou lisez toutes les questions.
La dictée est-elle transcrite automatiquement ?
Oui. Votre note dictée (5 minutes au plus) est transcrite en texte et rangée sur la fiche du client. Le son est gardé avec la note.
Les visites sont-elles réservées au Pro ?
Non. Rendez-vous, visites, comptes-rendus et commandes sont compris dans Starter, pour vos 5 contacts. Pro les ouvre à tous vos contacts.
Le client voit-il mes notes ?
Non. Vos notes et vos comptes-rendus restent dans votre compte. Le client ne reçoit que ce que vous lui envoyez : des fiches et des documents.
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- Tournée et agendaPréparez votre tournée en cinq minutes : rendez-vous à leur heure, clients et prospects proposés sur la route, ordre le plus court, puis Google Maps.→
- Commandes et rappelsPrenez la commande pendant la visite : elle attend « À saisir » jusqu’à ce que vous la passiez dans votre logiciel.→
- Fiches techniques et envoisUne fiche technique soignée pour chaque vin, avec les coordonnées du domaine.→
Votre prochaine dégustation, notée sans y penser.
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