Vos salons. Vos clients.
Vos relances.

Pourquoi un vigneron a besoin d’un CRM

Vendre son vin, c’est une suite de rencontres : un salon, une dégustation chez un caviste, un restaurateur qui goûte au domaine, un importateur croisé à Prowein. Chacune promet une commande, à condition de s’en souvenir et de relancer au bon moment.

Sans outil, ces rencontres finissent dans un carnet, un tableur, le téléphone et la boîte mail. Les cartes de visite s’empilent, les fiches techniques circulent dans plusieurs versions, et le client qui ne recommande plus ne prévient personne. Un CRM (gestion de la relation client) réunit au même endroit vos contacts, leur histoire avec vous et ce qu’il reste à faire. Un CRM fait pour le vin y ajoute ce qu’un outil généraliste ignore : les fiches techniques, les dégustations, les tournées et le rythme d’achat de vos clients.

Après un salon : ne plus perdre un seul contact

Au stand, photographiez la carte de visite : WineCRM lit le nom, la fonction, l’établissement, le téléphone, l’e-mail et l’adresse, et vous laisse vérifier avant d’enregistrer. Ajoutez un tag au nom du salon (« Wine Paris 2027 ») : le soir, toutes vos rencontres sont dans la même liste.

• Les vins goûtés partent le jour même : cochez les fiches, choisissez WhatsApp, l’e-mail ou un SMS.
• Chaque envoi est noté dans l’historique du contact : vous savez ce qu’il a reçu, et quand.
• Les contacts déjà dans votre téléphone et les établissements trouvés sur Google Maps s’ajoutent aussi en quelques gestes.

Tous vos clients professionnels au même endroit

Cavistes, restaurants, bars à vin, épiceries fines, hôtels, importateurs : chaque contact a un statut (Prospect, Client ou Inactif), un type d’établissement et autant de tags que vous voulez. La recherche trouve un contact par son nom, sa ville, son type ou l’un de ses tags.

Sa fiche raconte toute la relation : les envois, les notes, les rendez-vous, les visites et leurs comptes-rendus, les commandes et, une fois vos ventes importées, son chiffre d’affaires, sa dernière commande et les vins qu’il achète.

Des fiches techniques prêtes à envoyer

Remplissez une fois la fiche de chaque vin : appellation, cépages, millésime (ou « N.M. » pour un non millésimé), vinification, dégustation, accords, photo de la bouteille. WineCRM en fait un PDF propre, avec les coordonnées de votre domaine en bas. Pour un nouveau millésime, vous mettez la fiche à jour au lieu d’en refaire une.

Vos tarifs, catalogues et photos haute définition se rangent dans des dossiers et s’envoient de la même façon. Un lien par document, valable 7 jours : le client ouvre le bon fichier, sans pièce jointe trop lourde. WineCRM n’affiche aucun prix sur un vin : vos tarifs restent des documents que vous choisissez d’envoyer.

Savoir qui relancer, et quand

Importez les ventes de votre logiciel de facturation par un simple fichier Excel. WineCRM rattache chaque facture à son client et apprend son rythme : un caviste qui commande tous les 45 jours sans rien depuis 62 jours passe « Hors rythme ». Ceux qui approchent de leur date habituelle apparaissent dans « Bientôt ».

Depuis la liste des relances, appelez, envoyez une fiche ou reportez d’une semaine. Ces relances sont des alertes pour vous : rien ne part vers le client sans votre geste.

Organiser une tournée chez vos clients

Pour une journée à Bordeaux ou à Paris, choisissez le jour : vos rendez-vous sont placés à leur heure, et WineCRM propose les clients à revoir et les prospects qui se trouvent sur votre route. « Optimiser » range les arrêts dans l’ordre le plus court, puis l’itinéraire se lance dans Google Maps. En visite, notez les vins goûtés, la réaction du client et la commande prise.

CRM généraliste ou CRM du vin ?

Pour aller plus loin : WineCRM ou Excel, et les tarifs.