La bonne fiche, au bon client.

Une fiche technique pour chaque vin, prête en PDF. Vos tarifs et vos photos rangés par dossier. Cochez ce que le client doit recevoir, choisissez WhatsApp, l’e-mail ou un SMS : c’est parti, et c’est noté.

Inclus dans Starter (5 vins), illimité en Pro · Sans carte bancaire

L’envoi de deux fiches techniques à un client dans WineCRM, avec le message et le choix entre e-mail et WhatsApp

Comment ça marche

Envoyer en trois gestes.

  • Cochez

    Les fiches, les tarifs, les photos.

    Rangés par dossier, avec les vins goûtés en tête après une visite.

  • Choisissez

    WhatsApp, e-mail ou SMS.

    Votre message, à partir d’un modèle, avec un lien par document à la suite.

  • C’est noté

    L’envoi s’inscrit sur la fiche du client.

    Ce qu’il a reçu et quand ; les liens restent valables 7 jours.

Le guide

Les fiches techniques et les envois : le guide

Par Thibaud Moisan, agent en vins et fondateur de WineCRM · Mis à jour le

Une fiche technique par vin

Remplissez la fiche de chaque vin : nom et cuvée, millésime (ou « N.M. » pour un non millésimé), couleur, appellation, cépages, vinification, notes de dégustation, accords, récompenses, présentation et photo de la bouteille. Seul le nom est obligatoire ; WineCRM signale les champs conseillés qui manquent.

La fiche devient un PDF propre, avec en bas les coordonnées de votre domaine, ou celles du producteur si vous êtes agent. Vous voyez l’aperçu avant de l’envoyer. Un nouveau millésime ? Mettez la fiche à jour : les prochains envois partent dans la bonne version.

Aucun prix sur un vin

WineCRM n’affiche aucun prix sur une fiche ni sur un vin. Vos tarifs restent des documents que vous rangez dans un dossier (« Tarifs 2027 ») et que vous choisissez d’envoyer, à qui vous voulez.

Documents et photos haute définition

Catalogues, tarifs et photos se rangent dans des dossiers de couleur. Chaque fichier peut peser jusqu’à 20 Mo ; votre espace est de 500 Mo en Starter et pendant l’essai, et de 2 Go en Pro.

Un lien par document, valable 7 jours

Chaque document part sous la forme d’un lien court, valable 7 jours : pas de pièce jointe trop lourde, et toujours le bon fichier. L’envoi est noté dans l’historique du client, et d’un geste vous le renvoyez plus tard.

Questions fréquentes

Fiches techniques et envois,
en pratique.

Une autre question ? Réservez une démo de 15 minutes, ou lisez toutes les questions.

Le client doit-il installer quelque chose pour ouvrir une fiche ?

Non. Il reçoit un lien court qui ouvre le PDF dans son navigateur, sur son téléphone comme sur son ordinateur.

Pourquoi un lien valable 7 jours ?

Pour que le client ouvre toujours le bon fichier, sans pièce jointe trop lourde, et que vos documents ne circulent pas indéfiniment. Si besoin, renvoyez-le d’un geste depuis l’historique du client.

Combien de vins dans l’offre gratuite ?

Starter comprend 5 vins et leurs fiches techniques, sans limite de durée. En Pro, les vins sont illimités.

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