Vos prochains clients, déjà autour de vous.

Un contact, trois statuts

Chaque contact est un Prospect, un Client (le statut par défaut) ou un Inactif. Il a un type d’établissement (restaurant, caviste, bar à vin, hôtel, épicerie fine, grossiste ou distributeur, importateur, grande distribution, entreprise, particulier, autre), une personne de contact avec sa fonction (« Marie Dupont · Sommelière ») et autant de tags que vous voulez : un salon, une région, une carte des vins.

La recherche trouve un contact par son nom, sa ville, son type ou n’importe lequel de ses tags. Dans les listes, un contact montre « Restaurant · Bordeaux » et son premier tag.

La prospection sur Google Maps

Ouvrez la prospection : la carte s’ouvre autour de vous, avec les établissements que vous cherchez. Ceux qui sont déjà dans WineCRM sont marqués. La fiche d’un lieu donne de quoi décider d’y passer : adresse, téléphone, site, note des clients et horaires du jour. « Ajouter à mes contacts » ouvre le formulaire déjà rempli, en Prospect, et rattache le contact à sa fiche Google pour ne pas l’ajouter deux fois.

Le scan des cartes de visite

Après un salon, photographiez les cartes une par une, depuis le téléphone ou depuis l’ordinateur. WineCRM lit chaque carte et remplit le formulaire : il vous reste à vérifier. Le tag du salon range toutes vos rencontres ensemble. Le scan et la prospection sont compris dans l’offre gratuite Starter, dans sa limite de 5 contacts.

L’import d’un fichier Excel

Votre fichier de contacts (jusqu’à 100 lignes par fichier) est vérifié avant l’import : nouveaux contacts par statut, contacts déjà présents (même établissement dans la même ville), nouveaux tags, lignes à corriger avec le nom de la colonne en cause. Rien n’est importé tant que vous n’avez pas confirmé.