La commande prise, jamais oubliée.

La commande notée pendant la visite attend dans « À saisir ». Copiez-la ou envoyez-la par e-mail, puis passez-la « Saisie ». Vos notes, vos tâches et vos rappels arrivent sur le téléphone.

Inclus dans Starter, sur vos 5 contacts · Sans carte bancaire

Comment ça marche

La vie d’une commande.

  • Prise

    Pendant la visite, dans le compte-rendu.

    Les vins et les quantités, un vin hors catalogue si besoin, des précisions. Jamais de prix.

  • À saisir

    Elle attend dans Ventes, et sur l’accueil.

    Copiez ses lignes, ou envoyez-la par e-mail depuis votre messagerie.

  • Saisie

    Une fois passée dans votre logiciel.

    Elle rejoint les commandes saisies, mois par mois.

Le guide

Les commandes, les notes et les rappels : le guide

Par Thibaud Moisan, agent en vins et fondateur de WineCRM · Mis à jour le

Une commande sans ressaisie

Une commande se prend pendant une visite, dans son compte-rendu, ou à part depuis la fiche du client. Elle porte les vins et leurs quantités, et une précision si besoin (« livraison avant Noël »). WineCRM n’y met aucun prix : c’est votre logiciel de facturation qui facture.

Tant qu’elle n’est pas passée, la commande attend dans « À saisir », visible sur l’accueil. « Copier les lignes » la prépare pour votre bon de commande ; « Par e-mail » ouvre votre messagerie avec la commande. Une fois transmise, « Marquer comme saisie ».

Mes notes et les tâches

« Mes notes » garde ce qu’il reste à faire, avec ou sans client : « À faire », puis « Terminées ». Une tâche a une échéance et un rappel ; la plus proche s’affiche sur la fiche du client comme sa prochaine action.

Les rappels et les notifications

Les rappels de vos rendez-vous et de vos tâches arrivent sur le téléphone, ou par e-mail si aucun téléphone ne les reçoit. WineCRM vous signale aussi les comptes-rendus à faire après un rendez-vous, le bilan de la tournée, les commandes à saisir et les clients à relancer. Chaque notification se règle dans « Notifications et rappels ».

Questions fréquentes

Commandes et rappels,
en pratique.

Une autre question ? Réservez une démo de 15 minutes, ou lisez toutes les questions.

WineCRM transmet-il la commande au domaine ?

Non. Vous copiez la commande ou vous l’envoyez par e-mail depuis votre messagerie, puis vous la marquez « Saisie ». Rien ne part sans vous.

Une commande devient-elle une facture ?

Non. Il n’y a pas de rapprochement entre une commande et une facture : vos ventes viennent de l’import de vos factures.

Peut-on couper les notifications ?

Oui, une par une, dans « Notifications et rappels » : rappels, comptes-rendus, bilan de la tournée, commandes à saisir, relances.

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