Vos factures vous disent qui relancer.
Importez les ventes de votre logiciel de facturation. WineCRM rattache chaque facture à son client, apprend son rythme de commande, et vous prévient dès qu’une commande tarde.
Offre Pro, et pendant les 14 jours d’essai · Sans carte bancaire
Comment ça marche
De la facture à la relance.
-
Importez
Le fichier Excel de vos ventes.
Vérifié avant l’import : clients reconnus, clients inconnus à créer ou à associer, lignes à corriger.
-
Lisez
Le chiffre de chaque client.
Chiffre d’affaires des 12 derniers mois, dernière commande, rythme habituel, vins achetés.
-
Relancez
Les clients « Hors rythme ».
Appelez, envoyez une fiche, ou reportez d’une semaine. La relance est notée.
Le guide
Les ventes et les relances : le guide
Importer ses ventes
Exportez vos factures depuis votre logiciel de facturation, en Excel ou en CSV, et importez-les dans WineCRM (jusqu’à 4 000 lignes par fichier). Avant l’import, WineCRM vous montre ce qu’il a compris : les factures, les clients reconnus, les clients inconnus (à créer ou à associer à un contact existant), les doublons et les lignes à corriger. Une facture dont une ligne est illisible est mise de côté, jamais importée à moitié.
Il n’y a pas de rapprochement entre une commande prise en visite et sa facture : la facture importée fait foi. Un avoir est déduit du chiffre d’affaires.
Le rythme de chaque client
À partir de ses factures, WineCRM calcule l’intervalle habituel entre deux commandes d’un client (« tous les 30 jours ») et la date à laquelle la prochaine est attendue. Le client passe « Hors rythme » quand cette date est nettement dépassée (de plus d’un quart de son rythme, et d’au moins 7 jours). Il apparaît dans « Bientôt » dans les 10 jours qui précèdent.
La liste des relances
Elle se lit d’un coup d’œil : rythme habituel, dernière commande, date attendue, retard en jours. Pour chaque client : appeler, envoyer une fiche, « Relance faite » ou « Plus tard » (une semaine). Les relances ne concernent que vos clients, et ce sont des alertes pour vous : rien n’est envoyé au client sans votre geste.
Sur la fiche du client
Sa fiche montre son chiffre d’affaires des 12 derniers mois, sa dernière commande, son rythme et les vins qu’il achète, en quantités. Ses factures se consultent une à une.
Questions fréquentes
Ventes et relances,
en pratique.
Une autre question ? Réservez une démo de 15 minutes, ou lisez toutes les questions.
Avec quel logiciel de facturation WineCRM fonctionne-t-il ?
Avec tous ceux qui exportent leurs factures en Excel ou en CSV. Il n’y a pas de connexion directe : vous importez le fichier quand vous voulez, par exemple chaque mois.
Les relances sont-elles envoyées au client ?
Non. Ce sont des alertes pour vous, dans l’application et en notification. C’est vous qui appelez ou envoyez une fiche.
L’import des ventes est-il dans l’offre gratuite ?
Non, l’import des ventes et les relances font partie de Pro. Pendant les 14 jours d’essai, vous les avez en entier.
Le prochain client à relancer est déjà dans vos factures.
Essayez WineCRM 14 jours, sans carte bancaire.