CRM vin : à quoi sert-il,
et comment le choisir ?

Le tableau

Qu’est-ce qu’un CRM vin ?

Un CRM (pour Customer Relationship Management, gestion de la relation client) est un logiciel qui réunit vos contacts, ce que vous avez fait avec chacun et ce qu’il reste à faire. Un CRM vin est un CRM pensé pour les gens qui vendent du vin : il connaît les fiches techniques, les dégustations, les tournées chez les cavistes et les restaurants, et le rythme auquel un client recommande.

Un outil généraliste peut faire une partie de ce travail, à condition de le configurer : créer des champs, construire des listes, ajouter des extensions. Un CRM vin est prêt dès l’inscription.

À quoi sert un CRM quand on vend du vin ?

Vendre du vin, c’est une suite de rencontres : un salon, une dégustation chez un caviste, un restaurateur qui goûte au domaine, un importateur croisé sur un stand. Chacune promet une commande, à condition de s’en souvenir et de relancer au bon moment. Concrètement, un CRM vin sert à :

• ne perdre aucun contact : chaque rencontre devient une fiche, avec son statut (Prospect, Client, Inactif), son type d’établissement et ses tags ;
• se souvenir de chaque échange : les vins goûtés, ce que le client a aimé, la commande prise, la note dictée en sortant ;
• envoyer vite les bons documents : la fiche technique à jour, le tarif, les photos des bouteilles ;
• organiser ses déplacements : les rendez-vous de la journée et les clients à voir sur la route ;
• savoir qui relancer : le client qui commande d’habitude tous les 45 jours et dont la commande tarde.

Pour qui ?

Les vignerons

Les salons, les cavistes, les restaurants et les importateurs, souvent suivis seul entre deux journées de vigne. Le CRM sert surtout après les salons et pour les relances. Le guide des vignerons.

Les domaines viticoles

Un portefeuille de clients professionnels, des ventes à suivre client par client, et le besoin de voir qui s’éloigne. Le guide des domaines.

Les agents commerciaux

Plusieurs producteurs, des tournées chaque semaine, des commandes prises en visite. Le CRM est d’abord sur le téléphone. Le guide des agents.

Comment choisir un CRM vin ?

Cinq questions à poser avant de vous engager, quel que soit l’outil :

1. Marche-t-il bien sur le téléphone ? Vous vous en servirez surtout en salon et en tournée, pas au bureau.
2. Peut-on importer ses fichiers ? Votre liste de clients existe déjà, sûrement dans Excel : elle doit entrer en quelques minutes.
3. Le prix est-il affiché ? Un devis pour un outil à une personne, c’est souvent un engagement long.
4. Peut-on essayer sans carte bancaire ? Le seul vrai test est une semaine de terrain.
5. Peut-on récupérer ses données ? Votre portefeuille clients doit pouvoir partir avec vous, à tout moment.

Ce que fait WineCRM, et ce qu’il ne fait pas

WineCRM a été construit par un agent en vins pour sa propre tournée. Il fait :

• les contacts : saisis à la main, photographiés sur une carte de visite, trouvés sur Google Maps, choisis dans le téléphone ou importés d’un fichier Excel ;
• les fiches techniques de vos vins en PDF, et les envois par WhatsApp, e-mail ou SMS, un lien par document valable 7 jours ;
• l’agenda, les tournées dans le bon ordre et lancées dans Google Maps, les visites avec leurs comptes-rendus et les commandes prises ;
• les notes dictées, transcrites en texte ;
• l’import de vos ventes depuis un fichier Excel, le chiffre de chaque client et les relances « Hors rythme ».

Il ne fait pas, volontairement : la facturation (vos factures restent dans votre logiciel, et s’importent en Excel), les prix sur les vins (vos tarifs sont des documents que vous envoyez), l’envoi automatique de relances aux clients (ce sont des alertes pour vous), le mode hors connexion, ni les comptes partagés entre plusieurs personnes : un compte est celui d’une personne.

Combien coûte un CRM vin ?

WineCRM a une offre Starter gratuite, sans limite de durée (5 contacts, 5 vins), et une offre Pro à 49,90 € HT par mois, ou 39,90 € HT par mois à l’année. Chaque inscription commence par 14 jours d’essai Pro, sans carte bancaire. Le détail est sur la page des tarifs.