Modèle gratuit
Modèle de fichier clients Excel
Les colonnes utiles pour suivre ses cavistes, restaurants et importateurs, des listes déroulantes pour le statut et le type d’établissement, un exemple. Gratuit, sans inscription.
- Télécharger le fichier ExcelExcel (.xlsx) · 9 Ko
| type | nom | fonction | entreprise | type_etablissement | telephone | ville | etiquettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Thomas Martin | Gérant | Le Bistrot du Quai | Restaurant | 01 99 00 12 01 | Bordeaux | Wine Paris|Carte d’été |
| Prospect | Marie Dupont | Sommelière | Cave du Port | Caviste | 01 99 00 12 02 | Bordeaux | Salon |
| Client | Paul Leroy | Acheteur | Épicerie des Halles | Épicerie fine | 01 99 00 12 03 | Libourne |
Ce que contient le modèle
| Rubrique | Ce qu’on y met |
|---|---|
| type | Prospect, Client ou Inactif (liste) |
| nom, fonction | La personne à voir et son rôle (Marie Dupont, Sommelière) |
| entreprise | Le nom de l’établissement (la seule colonne obligatoire) |
| type_etablissement | Restaurant, Caviste, Bar à vin, Hôtel, Épicerie fine… (liste) |
| indicatif_pays, telephone, email | Pour joindre la personne |
| etiquettes | Vos tags, séparés par | : un salon, une région, une carte |
| adresse, code_postal, ville, site_web | Pour la retrouver et préparer les tournées |
| information_supplementaire | Une note libre |
Comment le remplir
- Remplissez la feuille « Contacts », une ligne par établissement, à partir de la ligne 2.
- Choisissez le statut et le type d’établissement dans les listes.
- Regardez la feuille « Exemple » en cas de doute, et le « Guide » pour chaque colonne.
- Pour passer à un CRM : importez le fichier tel quel, sans retoucher les en-têtes.
Questions fréquentes
Les questions
sur ce modèle.
Une autre question ? Réservez une démo de 15 minutes, ou lisez toutes les questions.
Pourquoi des listes déroulantes ?
Pour que « Caviste », « caviste » et « Cave » ne deviennent pas trois catégories différentes : un tri ou un filtre ne marche que si chaque valeur est écrite de la même façon.
Comment noter plusieurs tags ?
Dans la colonne « etiquettes », séparés par une barre verticale : Wine Paris|VIP. WineCRM crée les tags nouveaux à l’import.
Le fichier marche-t-il avec Google Sheets ou LibreOffice ?
Oui : ouvrez-le, remplissez-le, puis enregistrez-le au format Excel (.xlsx) pour l’importer.
Combien de contacts puis-je importer dans WineCRM ?
100 lignes par fichier, autant de fichiers que vous voulez avec l’offre Pro. L’offre gratuite Starter compte 5 contacts.
Le modèle, puis l’outil qui le remplit.
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