Guide
Un CRM pour le négoce :
ce qu’il fait, ce qu’il ne fait pas.
Le tableau
| Besoin d’une maison de négoce | Logiciel de gestion du négoce | WineCRM |
|---|---|---|
| Achats, stocks, logistique | Oui | Non |
| Facturation, comptabilité | Oui | Non : les ventes s’importent en Excel |
| Fiches techniques de vins de plusieurs producteurs | Selon l’outil | Oui, avec le producteur de chaque vin |
| Tournées des commerciaux, visites, dégustations | Rarement sur le téléphone | Oui, sur le téléphone |
| Qui relancer, client par client | Rarement | « Hors rythme », depuis les factures |
| Portefeuille partagé entre commerciaux | Souvent | Non : un compte par personne |
Le négoce, ses clients et ses commerciaux
Une maison de négoce achète des raisins, des moûts ou des vins, les élève ou les assemble, et les vend sous sa marque ou sous celle des producteurs. Ses commerciaux vendent à des cavistes, des restaurants, des distributeurs et des importateurs, souvent avec un catalogue de plusieurs dizaines de références.
La gestion de la maison (achats, stocks, facturation) a ses logiciels. Ce qui manque souvent, c’est l’outil du commercial sur la route : savoir qui voir, quoi lui présenter, ce qu’il a goûté la dernière fois et qui n’a pas recommandé.
Ce que WineCRM apporte au commercial
Un catalogue de plusieurs producteurs
Chaque vin a sa fiche technique, avec son producteur : ses coordonnées figurent en bas du PDF envoyé au client. Un même envoi peut réunir les fiches de plusieurs producteurs, un lien par document, valable 7 jours.
Les clients et leur histoire
Cavistes, restaurants, distributeurs, importateurs : chaque contact a son statut, son type d’établissement, ses tags, et une fiche qui raconte tout (envois, visites, vins aimés en dégustation, commandes, chiffre d’affaires une fois les ventes importées).
Les tournées et les visites
Les rendez-vous de la journée à leur heure, les clients à revoir et les prospects sur la route, l’ordre le plus court, puis Google Maps. En visite, les vins goûtés, la réaction du client et la commande prise, qui attend dans « À saisir » avant d’être transmise au service commercial.
Les relances
Importées depuis l’export Excel du logiciel de facturation, les ventes donnent le rythme de chaque client. WineCRM signale ceux qui tardent à recommander : le commercial sait qui appeler, sans tableau croisé.
Ce que WineCRM ne fait pas
- La gestion du négoce : achats, stocks, logistique, facturation et comptabilité restent dans vos logiciels.
- Le travail en équipe sur les mêmes clients : chaque compte est celui d’une personne. Chaque commercial a son portefeuille, qu’il peut exporter ; il n’y a ni comptes partagés, ni rôles, ni tableau de bord d’équipe.
- Les prix sur les vins : vos tarifs restent des documents que vous envoyez.
Si votre besoin principal est un suivi d’équipe (objectifs, portefeuilles partagés, rapports par commercial), un CRM généraliste configuré pour le vin vous conviendra mieux. Si c’est l’efficacité de chaque commercial sur le terrain, WineCRM est fait pour ça. Voir aussi comment choisir son CRM.
Questions fréquentes
Les questions
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Un négociant peut-il utiliser WineCRM ?
Oui, pour le travail commercial de terrain : clients, fiches techniques des vins de plusieurs producteurs, tournées, visites, commandes prises et relances. La gestion du négoce (achats, stocks, facturation) reste dans vos logiciels.
Plusieurs commerciaux peuvent-ils partager les mêmes clients ?
Non. Chaque compte est celui d’une personne, avec son portefeuille. Chaque commercial prend son compte ; il n’y a pas de comptes partagés ni de rôles.
Peut-on indiquer le producteur de chaque vin ?
Oui. Chaque vin porte son producteur et ses coordonnées, qui figurent en bas de sa fiche technique. Sans producteur, ce sont les coordonnées de votre maison, si vous les avez renseignées dans « Mon domaine ».
WineCRM se connecte-t-il à notre logiciel de gestion ?
Pas directement : les ventes s’importent par un fichier Excel exporté de votre logiciel de facturation, et les commandes prises en visite se copient ou s’envoient par e-mail.
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